بررسی بازار - 23.10.2014

بازارهای سهام در ایالات متحده در معاملات صبح روز چهارشنبه اندکی رشد پیدا کردند اما پس از آن در طی روز ریزش پیدا کردند. شاخص S&P500 با 14.17 واحد معادل 0.7% ریزش به رشد چهار روزه اش پایان داد و به 1927.11 واحد رسید. شاخص Dow Jones Industrial Average با 153.49 واحد معادل 0.9% سقوط به 16,461.32 رسید که تحت تاثیر کاهش ارزش سهام Boeing Co بود. شاخص Nasdaq Composite با 36.63 واحد معادل 0.8% به 4382.85 رسید. ارزش سهام بوئینگ علی رغم سود بیشتر از حد انتظارش 4.5% افت پیدا کرد. ارزش سهام Yahoo Inc در اواخر سه شنبه پس از انتشار بهتر از حد انتظار گزارش درآمدی اش برای سه ماهۀ سوم 4.5% رشد پیدا کرد. شاید دلیل مضطرب بودن سرمایه گذاران این باشد که اخباری منتشر شد مبنی بر تیراندازی در ساختمان پارلمان کانادا در اتاوا و همچنین اخبار اقتصادی روز مربوط به رشد اندک شاخص بهای مصرف کننده در سپتامبر که آنقدر کافی نبود که بتواند ضریب اطمینان سرمایه گذاران را افزایش دهد. گزارش منتشر شده از سوی دفتر آمار کار ایالات متحده نشان داد که بهای مصرف کننده در آن کشور در ماه سپتامبر اندکی افزایش داشته است که مربوط به افزایش بهای موادغذایی و مسکن می شود اما فشار تورمی توسط کاهش قیمت انرژی همچنان مهار می شود. این افزایش گزارش همسو با انتظار اقتصاددانان بود. امروز تعدادی از شاخص های اقتصادی منتشر می شوند. در ساعت 9:30 CET شاخص های مدیران خرید بخش خدمات و تولید آلمان متعلق به Markit برای ماه اکتبر منتشر می شود که تخمین های اولیه در این ارتباط مثبت هستند. شاخص های مدیران خرید بخش های خدمات و تولید برای اتحادیۀ اروپا در ماه اکتبر در ساعت 10:00 CET منتشر خواهند شد که تخمین ها در این ارتباط مثبت هستند. خرده فروشی در انگلیس نیز در ساعت 11:30 CET منتشر خواهد شد که چشم اندازش مثبت است. آمار مربوط به تعداد مدعیان بیکاری برای هفتۀ منتهی به 18 اکتبر و تعداد افرادی که در هفتۀ منتهی به 11 اکتبر پس از گذشته یک هفته همچنان درخواست دریافت حقوق بیکاری دارند امروز در ایالات متحده در ساعت 14:30 CET منتشر خواهند شد، تخمین ها در این ارتباط به ترتیب منفی و مثبت است. شاخص مدیران خرید بخش تولید ایالات متحده متعلق به Markit برای ماه اکتبر امروز در ساعت 15:45 CET منتشر خواهد شد.

بازارهای سهام در روز چهارشنبه رشد پیدا کردند و پس از افزایش ضریب اطمینان سرمایه گذاران در روز گذشته یک شتاب حرکتی به دست آوردند. ضریب اطمینان سرمایه گذاران پس از آن تقویت شد که گزارشات خبری ای منتشر شدند مبنی بر اینکه بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا قصد دارد به منظور تحریک بیشتر اقتصاد منطقۀ یورو اوراق قرضه خریداری کند. معاملات متغیر بود و بازارها در معاملات اواسط صبح بطور مختصر وارد منطقۀ منفی شدند که تحت تاثیر گزارش آژانس خبری اسپانیایی Efe بود که اعلام کرد لااقل 11 بانک در سنجش های تنش بانک مرکزی انگلیس رد می شوند. نتایج این سنجش ها در روز شنبه منتشر خواهند شد. یورو پس از انتشار این خبر ریزش پیدا کرد. خوش بینی سرمایه گذاران پس از آن تحریک شد که اخباری منتشر شد مبنی بر توسعۀ برنامۀ تسهیلی پولی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا که عدم اطمینان ها دربارۀ سنجش های تنش بانک ها که توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا انجام می شوند را افزایش بیشتر داد و بازارها رشدشان را از سر گرفتند. شاخص CAC 40 در فرانسه با 0.6% رشد به 4105.09 واحد رسید. شاخص DAX 30 در آلمان با 0.6% رشد به 8940.14 واحد رسید. شاخص FTSE100 در انگلیس با 0.4% رشد در 6399.73 واحد بسته شد.

چشم اندازها در ارتباط با برنامۀ های تسهیلی تر بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا و رشد تثبیت شدۀ اقتصاد چین که آخرین گزارش های منتشر شده از سوی دفتر آمار چین آنها را تائید می کند، خوش بینی سرمایه گذاران در آسیا را افزایش داد و بازارهای سهام را به جلو سوق داد. شاخص Nikkei در روز چهارشنبه 2.4% رشد کرد و پس از 2% سقوط در روز قبل بهبود یافت. این رشد پس از آن رخ داد که گزارشاتی منتشر شد دال بر اینکه صادرات ژاپن در سپتامبر در مقیاس سالیانه 6.9% افزایش پیدا کرده است. کاهش ارزش ین نیز در رشد شاخص سهام ژاپن موثر است. عامل تاثیر گذار دیگر بر این رشد افزایش فروش محصول جدید Apple است. شاخص Hang Seng در روز چهارشنبه 1.2% رشد پیدا کرد این رشد پس از آن رخ داد که دولت و سران مخالفان در هنگ کنگ برای اولین بار در روز سه شنبه بایکدیگر به مذاکره پرداختند که در نهایت منجر به توافق نامه ای نشد که نحوۀ انتخاب رئیس اجرایی شهر را مشخص کند. شاخص S&P/ASX 200 در استرالیا و شاخص Kospi در کرۀ جنوبی هر کدام 1.1% رشد کردند.

ادارۀ اطلاعات انرژی ایالات متحده (EIA) دیروز گزارش داد که ذخایر نفت خام در هفتۀ گذشته 7.1 میلیون بشکه افزایش داشته است که بیشتر از حد انتظار بود. پس از انتشار این گزارش قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت West Texas Intermediate برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک (NYME) در روز گذشته با 1.97دلار کاهش به 80.52 دلار در هر بشکه کاهش پیدا کرد که پایین ترین سطح برای یک قرارداد آتی یک ماهه از 28 ژوئن 2012 تاکنون محسوب می شود. قیمت این نفت در معاملات الکترونیکی بورس نیویورک در ساعت 2.55 بعد از ظهر به وقت سنگاپور با 10 سنت افزایش 80.62 دلار در هر بشکه بود. حجم تمام معاملات آتی انجام شده تقریباً 26 درصد بالاتر از میانگین 100 روزه بود. قیمت ها امسال 18% کاهش داشتند. قیمت نفت برنت Brent در معاملات لندن ثابت بود. از آنجائیکه افزایش تولید و کاهش تقاضا باعث کاهش قیمت نفت شده است، رئیس لیبیایی اوپک درخواست کاهش تولید کرده است. پیش از این ونزوئلا درخواست برگزاری یک نشست فوق العاده برای بحث و بررسی پیرامون اتخاذ اقداماتی برای افزایش قیمت شده بود. عربستان و کویت نشان داده اند که کاهش قیمت منجر به کاهش فوری تولید نخواهد شد. اوپک که حدود 40% از عرضۀ نفت خام جهان را بر عهده دارد، قرار است در 27 نوامبر در وین نشستی برگزار کند.

انتظارات برای خشکی بیشتر هوا در ایالات متحده و بارندگی در برزیل باعث تغییر جهت اخیر دانۀ سویا و روند صعودی اش شد. اگر وضعیت آب و هوایی در ایالات متحده بهتر شود، کشاورزان آن کشور می توانند برداشت محصول را افزایش دهند و آن را به یک رکورد برسانند و بارندگی در برزیل چشم انداز برای تولید را تقویت کرده است. قرارداد برای تحویل در ماه نوامبر در بورس شیکاگو با 0.7% کاهش به 9.56 دلار در هر بوشل رسید و تا ساعت 2:30 بعد از ظهر در سنگاپور در 9.6125 دلار بود. قیمت ذرت برای تحویل در ماه دسامبر با 0.4% کاهش به 3.515 دلار در هر بوشل رسید و در 3.525 دلار بود. قیمت گندم برای تحویل در ماه دسامبر با 0.3% کاهش به 5.2075 دلار در هر بوشل رسید.