بررسی بازار - 22.10.2014

بازارهای سهام ایالات متحده در روز سه شنبه حرکت رو به جلو داشتند که به دلیل گزارش درآمدی بهتر از حد انتظار Apple Inc و همچنین انتشار اخباری بود مبنی بر اینکه بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا برنامه دارد برنامۀ تسهیلی پولی اش را گسترش دهد. شاخص S&P500 با 37.27 واحد معادل 2% افزایش به 1941.28 واحد رسید که بیشترین میزان رشد روزانۀ ثبت شده طی سال محسوب می شود. این شاخص چهار روز متوالی است که رشد می کند و بالای خط میانگین حرکتی 200 روزه حرکت کرد. این می تواند علامتی باشد از اینکه عقب نشینی هفتۀ قبل به پایان رسیده است. شاخص Dow Jones Industrial Average با رشدی 215 واحد معادل 1.3% به 16,614.81 واحد رسید و برای سال تغییر جهت مثبت داد. شاخص Nasdaq Composite با 103.4 واحد معادل 2.4% رشد به 4419.48 واحد رسید که تحت تاثیر رشد سهام بخش زیست-فن آوری بود. این شاخص چهارمین روز متوالی رشدش را سپری کرد که طی بیشتر از دو سال اخیر بی سابقه است. فروش محصول جدید اپل، iPhone 6، به این شرکت کمک کرد تا گزارش درآمدی بهتر از حد انتظار تحلیل گران ارائه دهد. پس از آنکه این شرکت گزارش داد به دلیل تقاضای شدید برای محصول جدیدش، آیفون های با صفحۀ نمایش بزرگ تر، 13% افزایش سود داشته است، ارزش سهام اش با 2.7% ترقی به 102.47 دلار رسید. شرکت های Boeing Co.، Simon Property Group Inc. و Xerox Corp در میان شرکت هایی هستند که قرار است امروز در ایالات متحده گزارش های درآمدی شان را منتشر کنند. طبق گزارش رسانه ها، بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا برنامه دارد تا با خرید اوراق قرضۀ شرکتی ، نقدینگی بیشتری فراهم کند تا تلاشی کرده باشد برای مبارزه با رکود قیمتی. سرمایه گذاران این موضوع را به عنوان یک خبر خوب برداشت کردند هرچند مسئولین بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا وجود برنامه هایی برای چنین توسعه ای را تائید نکردند. خبر خوب دیگر مربوط به گزارش اتحادیۀ ملی مشاورین املاک ایالات متحده (NAR) می باشد که دیروز اعلام کرد فروش مسکن غیرنوساز در آن کشور در سپتامبر با 2.4% افزایش بطور تطبیفی فصلی به نرخ سالیانۀ 5.17 میلیون واحد رسیده در حالیکه برای ماه اوت نرخ 5.05 ملیون به ثبت رسیده است. این افزایش نرخ نشان می دهد که بازار املاک پس از افت غیرمنتظره در ماه اوت همینک در روند بهبود قرار دارد اما سرعت رشد ماه سپتامبر هنوز 1.7% پایین تر از سال قبل است. امروز آمار مربوط به درخواست وام مسکن برای هفتۀ منتهی به 17 اکتبر در ایالات متحده در ساعت 13:00 CET منتشر می شود. در ساعت 14:30 CET نیز شاخص بهای مصرف کننده برای ماه سپتامبر منتشر می شود. چشم انداز اولیه برای شاخص بهای مصرف کننده مثبت است.

انتشار این اخبار که بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا ممکن است در بازار ثانویه اقدام به خرید اوراق قرضۀ دولتی نماید تا اقتصاد منطقۀ یورو را به حرکت بیشتر وادارد، باعث افت ارزش یورو و رشد بازارهای سهام اروپا شد. این خبر مشخص کرده است که این تصمیم ممکن است به زودی و در ماه دسامبر اتخاذ گردد و خرید اوراق قرضۀ شرکتی می تواند در اوایل سال 2015 آغاز شود. سخنگوی بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا پس از آن مشخص کرد که هیئت رئیسۀ این بانک دربارۀ خرید اوراق قرضۀ شرکتی "هیچ تصمیمی اتخاذ نکرده است". شاخص Stoxx Europe 600 با 2.1% رشد در 323.74 واحد بسته شد و به یک رکورد صعودی در طی هفته رسید. شاخص DAX 30 در آلمان با 1.9% در 8886.96 واحد بسته شد. شاخص CAC 40 در فرانسه با 2.3% افزایش به 4081.24 واحد رسید. شاخص FTSE 100 در انگلیس با 1.7% رشد در 6372.33 واحد بسته شد.

شاخص های سهام آسیا به دنبال بازارهای اروپا و ایالات متحده رشد پیدا کردند. شاخص Nikkei Stock Average پس از افت 2درصدی در روز سه شنبه 1.7% رشد پیدا کرد. پس از آنکه دولت هنگ کنگ و رهبران دانشجویان برای اولین بار در روز سه شنبه به مذاکره پرداختند، شاخص Hang Seng در هنگ کنگ در روز چهارشنبه، امروز، 0.6% رشد پیدا کرد. شاخص S&P/ASX 200 در استرالیا با 0.8% رشد به 5366.40 رسید و شاخص Kospi در کرۀ جنوبی با 0.5% رشد به 1925.19 واحد رسید.

در پی انتشار گزارش هایی دربارۀ اقتصاد چین که نشان داد تولید صنعتی در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش پیدا کرده است، قیمت نفت افزایش پیدا کرد. قیمت نفت خام برنت برای تحویل در ماه دسامبر در پایان معاملات بورس آتی اروپا ICE در لندن با 82 سنت افزایش معادل 1% به 86.22 دلار در هر بشکه رسید. حجم 5.8% بالاتر از میانگین 100 روزه بود. شاخص اروپایی برای تحویل در ماه دسامبر با اختلاف 3.73دلاری با نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بسته شد که از رقم 3.49دلار در روز گذشته بالاتر است. طبق گزارش دفتر ملی آمار در پکن، تولید صنعتی در چین در سپتامبر در مقیاس سالیانه در سپتامبر 8% افزایش پیدا کرد در حالیکه برای ماه اوت رقم 6.9% به ثبت رسیده است. نفت کاهش داشته است که به دلیل افزایش تولید تولیدکنندگان اصلی اش با وجود کاهش تقاضای جهانی به دلیل روند کند بهبود اقتصاد جهانی است.

همزمان با افزایش خرید طلا در آستانۀ جشنوارۀ دیوالی -Diwali- و فصل ازدواج، قیمت طلا در بالاترین سطح طی شش هفتۀ اخیر باقی ماند. دانتراس -Dhanteras-، بزرگترین جشنوارۀ خرید طلا در هندوستان، دیروز برگزار شد. دیوالی، جشنوارۀ نورها در 23 اکتبر در هندوستان برگزار می شود و زمانی مناسبی است برای خرید طلا. گروه تحقیقاتی CPM Group تخمین زده است که تعطیلات حدود یک پنجم خریدهای سالیانه در هند را به خود اختصاص دهد. تحویل فوری میلیاردی باعث شد تا قیمت طلا با 0.3% افزایش به 1251.90 دلار در هر اونس برسد و تا ساعت 2:47 بعد از ظهر در سنگاپور به 1249.06 دلار رسید. کارشناسان تخمین می زنند که طلا دریافت حمایت بیشتر از سوی خریداران هندی در خلال فصل "دیوالی-دانتراس" در کوتاه مدت به مقاومت 1250 تا 1.260 دلار در هر اونس برسد که بخشی از آن به این دلیل است که دولت هند برای کاهش کسری حساب جاری اش، تعرفه هایی برای طلا تعیین کرده است.