بررسی بازار - 15.10.2014

بازارهای ایالات متحده سه شنبه را با رشد سریع آغاز کردند که بازتاب دهندۀ گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار بود اما در بعد از ظهر این بازارها ریزش پیدا کردند. شاخص(S&P 500 (SPX با 3 واحد معادل 0.2% رشد در 1877.70 واحد بسته شد. این شاخص هنوز پایین تر خط میانگین حرکتی 200 روزه است و در حالیست که این سطح برای اولین بار طی نزدیک به دو سال اخیر در روز دوشنبه شکسته شد. شاخص(Dow Jones Industrial Average (DJI بین سود و زیان در نوسان بود و با 5.9 واحد ریزش در 16,315.19 واحد بسته شد که پایین ترین سطح از 5 آوریل تاکنون است.

بازارهای سهام اروپا در روز گذشته و در طی یک روز کاری پرنوسان ریزش بیشتری پیدا کردند که پس از آن رخ داد که شاخص ضریب اطمینان اقتصادی متعلق به ZEW که به دقت زیر نظر است تحت تاثیر تنش های جغرافیای سیاسی و ضعف اقتصاد منطقۀ یورو از رقم 6.9 واحد در سپتامبر به رقم منفی 3.6 در اکتبر رسید. پس از انتشار آمار متعلق به ZEW دولت آلمان اعلام کرد که تخمین هایش را برای رشد اقتصادی سال های 2014 و 2015 به ترتیب به 1.2% و 1.3% کاهش می دهد. شاخص Stoxx 600 که پس از انتشار آمار متعلق به ZEW 1.4% سقوط کرده بود پس از گزارش های درآمدی بهتر از حد انتظار که موجب رشد بازارهای ایالات متحده شد، زیان های ابتدایی را جبران کرد. این شاخص سرانجام با کمتر از 1% ریزش در 321.53 واحد بسته شد و ششمین روز متوالی ریزش این شاخص به ثبت رسید. رشد بازارهای ایالات متحده باعث رشد بازارهای اروپا شد بطوریکه شاخص DAX 30 در آلمان با 0.2% رشد در 8825.21 واحد بسته شد علی رغم انتشار شاخص منفی ضریب اطمینان و آمار ضعیف اخیر مانند افت تولید صنعتی و تولید صادرات. شاخص CAC 40 در فرانسه با 0.2% رشد در 4088.25 واحد بسته شد. شاخص FTSE 100 نیز با 0.4% رشد بسته شد.

بازار سهام ژاپن پس از سپری کردن یک سقوط سنگین در چهارشنبه صبح بهبود پیدا کرد و به چهار روز سقوط پایان داد. شاخص Nikkei Average پس از تجربۀ سقوط 2.4درصدی در روز سه شنبه و رسیدن به پایین ترین سطح طی دو ماه اخیر به دلیل وجود هراس ها پیرامون ضعف اقتصاد جهانی که به رشد اقتصاد ایالات متحده فشار وارد خواهد کرد، امروز با 0.9% رشد بسته شد. بازار هنگ کنگ که آینۀ عملکرد Nikkei است، پس از یک بهبود نسبی در روز سه شنبه امروز صبح بهبود پیدا کرد.

امروز در ساعت 9:00 CET نشست هیئت رئیسۀ بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در فرانکفورت آلمان برگزار می شود و ماریو دراقی رئیس این بانک در هفتمین کنفرانس آماری که توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در فرانکفورت سازمان دهی شده است سخنرانی خواهد کرد. در ساعت 20:00 CET در شب، ماریو دراقی در مراسم افتتاح روزهای فرهنگی اروپا 2014 که توسط بانک مرکزی اتحادیۀ اروپا در فرانکفورت سازماندهی شده است سخنرانی دارد. آمار بازار کار انگلیس در ساعت 10:30 CET منتشر خواهد شد که شامل میانگین درآمدهای هفتگی برای ماه اوت، نرخ مدعیان بیکاری برای سپتامبر و تغییرات مدعیان بیکاری برای سپتامبر می شود. تخمین اولیه مثبت است. آمار مربوط به خرده فروشی برای ماه سپتامبر در ساعت 14:30 CET در ایالات متحده منتشر خواهد شد که تخمین اولیه در این ارتباط منفی است.

قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) کاهشی 4.6درصدی پیدا کرد چراکه آژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهیانه اش که دیروز منتشر کرد پیش بینی کرد که تقاضای جهانی برای نفت در امسال 650هزار بشکه افزایش خواهد داشت که نسبت به تخمین قبلی اش 250هزار بشکه کمتر است. نفت وارد بازار فروش شده است چراکه رشد تقاضای جهانی ضعیف شده و ایالات متحده تولید را به دلیل افزایش تولید شیل افزایش داده است. و تا مادامیکه هیچ کدام از تولیدکنندگان اصلی مانند اوپک، ایالات متحده و روسیه تولیدشان را کاهش ندهند، این روند ادامه خواهد داشت. اوپک که حدود 40% از نفت خام جهان را تامین می کند، در حال افزایش تولید است و اعضایش در جنگی برای سهم بازار در حال کاهش قیمت هستند. قیمت نفت برای تحویل در ماه نوامبر در روز گذشته با 3.90 دلار کاهش به 81.84 دلار در هر بشکه رسید که پایین ترین سطح از ژوئین 2012 تاکنون محسوب می شود. نفت خام برنت برای تحویل در ماه نوامبر در بورس آتی ICE در لندن با 3.85دلار معادل 4.3% کاهش به 85.04 دلار در هر بشکه رسید. این پایین ترین قیمت نفت برنت از نوامبر 2010 تاکنون محسوب می شود.

قیمت ذرت که به بالاترین سطح طی پنج هفتۀ پیش رسیده بود کاهش پیدا کرد به دلیل پیش بینی هوای خشک در غرب میانۀ ایالات متحده است که می تواند منجر به افزایش برداشت محصول و رسیدن آن به یک رکورد پس از وقفۀ ایجاد شده به علت بارندگی شود. ایالات متحده بزرگترین تولیدکنندۀ جهان است. اگر برداشت محصول افزایش پیدا کند، قیمت ها بیش از پیش کاهش پیدا خواهند کرد. قیمت آتی برای تحویل در ماه دسامبر در معاملات شیکاگو با 0.7% کاهش به 3.545 دلار در هر بوشل رسید در حالیکه در ساعت 2:02 بعد از ظهر در سنگاپور قیمت 3.5475 دلار بود. قیمت ها دیروز تا 3.575 دلار افزایش پیدا کردند که بالاترین قیمت برای یک قرارداد فعال ترین از 8 سپتامبر تاکنون بود و در نتیجه منجر به رشد 6.9درصدی طی دو روز شد. قیمت های دانۀ سویا و گندم نیز کاهش پیدا کردند.